M&A딜소싱 정보 (인수대상 기업정보)

인도 자동차 외장그래픽 최대 제조업체 투자의 건

투자 하이라이트

  • 인도 자동차 외장그래픽 최대 제조업체
  • 자동차 카테고리 전반에 걸친 포괄적인 제품 포트폴리오
  • 세계에서 가장 큰 자동차 그래픽 제조 시설 중15m 세트 p.a. 생산 능력
  • 대부분의 고객에게 단일 공급사로 장기간 관계를 구축
  • 강력한 고객을 기반으로 60% 시장 점유율

대상기업의 개요

  • 자동차 외장 그래픽 분야에서 인도에서 가장 큰 회사 중 하나로 연간 1,500 만 개가 넘는 자동차 그래픽 세트를 생산할 수 있는 3개의 최첨단 시설 보유
  • 뛰어난 자동차 제조사 고객을 기반으로 인도차 OEM 인쇄시장에서 60 %의 지분을 보유, 대부분이 고객과 단일 공급 관계 유지
  • 강력한 고객기반과 함께 높은 시장 점유율로 강력한 진입장벽을 구축해 지속적으로 높은 이윤을 창출하고 있음

제품의 포트폴리오

주요 재무현황

  • 과거 5년간 평균 매출액 400억원, 성장률 9%
  • 과거 5년간 평균 EBITDA 100억원, 마진률 20%

투자조건

  • 지분투자와 메자닌 부채의 혼합 투자 희망

딜에 관한 문의는

Cross-border M&A자문사 제이씨이너스파트너스

globalib@jcinus.com / 02-3291-3277

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