M&A딜레터

201811호 M&A뉴스레터 보기

201811호 M&A뉴스레터 목차

■ 10월 아웃바운드M&A소식
■ 세계 마켓프리미험과 무위험이자수익률
■ 해외 M&A딜

1) 인도네시아 물류기업 매각

– 2017년도 기준 매출액 330억원 EBITDA 110억원에 높은 성장률 기록

2) 인도네시아 골판지팩키징기업 매각

– 2017년도 기준 매출액120억원, EBITDA 22억원에 꾸준한 성장률

 

201811호 M&A뉴스레터 보기

 

 해외 M&A딜 요약

1) 인도네시아 Top3 통합물류(창고, 운송) 회사 매각

  • 본사 소재지
    인도네시아
  • 개요
    1990년대 초반 설립, 인도네시아 Top 3안에 드는 물류(창고사업, 물류사업) 기업으로 880대의 운송수단, 20대 이상의 해상물류 수단, 3천명의 운전자, 15만평이상의 대지 보유, 브랜드 세계 Top100에 드는 기업 중 20개사 이상이 화주로 구성되었으며 자카르타를 비롯해 주요 4개 섬에 걸쳐 인도네시아 전역을 담당
  • 물류구성 및 주요 고객
    전기전자, 소비재, 자동차, 중공업분야, 위험화학물 및 석유, 석탄과 시멘트 등의 물류로 구성되었으며 주요화주로는 국내 기업 중 삼성, LG, 해외기업 중 도요타, 엑손모바일 등으로 구성됨
  • 주요 재무제표
    2017년 기준 매출액 330억원, EBITDA 110억원 (EBITDA마진 33%)으로 과거 5년간 매출액 성장률 35%, EBITDA 성장률 33%에 육박
  • 딜 조건
    1) ‘49%의 전략적 투자자’ 또는 2) ‘Valuation에 따라 51%~60%의 경영권 인수’ 둘 중 양자택일

 

 2) 인도네시아 유망 골판지팩키징 기업 매각

  • 본사 및 공장 소재지
    인도네시아 자카르타
  • 개요
    회사는 20년간 다양한 산업과 제품에 골판지포장을 제공한 팩키징전문회사로서 월간 제조 및 생산량이 3천톤(/월)을 넘고 있습니다. 골판지는 최첨단8m 폭의 골판지 기계 등을 통해 다음과 같은 형태로 제조되고 있습니다.
    – Single wall C/F and B/F
    – Double wall C/B Flutes
  • 특성
    최신 재고 관리 시스템을 갖춘 광범위한 창고 보관 용량
    자체트럭을 보유해 Just-in-time delivery
    최소한의 투자로 최대한의 가치를 제공하는 제품 및 창고 공간
  • 주요고객
    회사의 주요고객은 인도네시아 최대의 소비재그룹 기업인 Wings와 Mayora를 비롯해 소비재, 화학, 식료품 산업의 인도네시아의 대기업과 다국적기업으로 구성되었으며, 늘어나는 주문량으로 생산설비를 확충할 계획입니다.
  • 주요 재무제표
    2017년 기준 매출액 120억원, EBITDA 22억원 (EBITDA마진 18%)으로 과거 5년간 매출액 성장률 10%, EBITDA 성장률 15%에 육박합니다.
  • 딜 조건
    경영권 지분 매각

 

Cross-border M&A 자문 전문

제이씨이너스캐피탈파트너스

globalib@jcinus.com
02-3291-3277

 


Leave a Reply