M&A 자문과 전략컨설팅

제이씨이너스맨체스터파트너스는 기업을 인수하고 싶어하는 다양한 기업들을 알고 있고 고객에게 적합한 기업을 발굴할 수 있는 훌륭한 네트워크와 기술을 보유하고 있습니다.

노련하고 숙련된 경험으로 기업의 매각과 매수작업을 신속하게 진행할 수 있습니다.

  • 차별화된 Pipeline 을 통한 딜소싱
  • 노련한 가치평가와 협상력
  • 인수구조와 인수리스크 완화

매각자문

  • 매각대상 기업의 분석과 가치평가를 수행한 후 한국 시장은 물론 미국과 중국의 매수자까지 동원해 최적의 조건으로 고객의 자산이 매각될 수 있도록 전문적인 기업 매각 자문 서비스를 제공하고 있습니다.
  • 한국 뿐 아니라 미국, 영국, 인도네시아, 중국 등에 걸친 네트워킹을 기반으로 Cross-Border자문을 제공하기 때문에 고객에게 훨씬 폭넓고 가능성이 높은 솔루션을 제공할 수 있습니다.

매수자문

  • 기업을 인수하거나 기업에 투자하고자 하는 고객에게 한국과 해외의 시장조사를 통해 고객이 원하는 대상 기업을 발굴해 고객이 좋은 투자기회를 얻을 수 있도록 기업 매수(투자)자문 서비스를 제공하고 있습니다.
  • 일반적인 기업인수 외에 차입매수(Leveraged Buyout)와 합작투자(Joint Venture) 자문까지 복잡한 구조의 자문서비스를 제공합니다.
  • 제이씨이너스캐피탈파트너스가 차별화된 기업인수 자문을 제공할 수 있는 이유는 다음과 같습니다.
    1. M&A 시장에 매물로 나오지 않은 기업의 발굴
    2. 인수기업에 적합하며 재무건전성과 성장성이 좋은 기업 발굴
    3. 제이씨이너스캐피탈파트너스의 숙련된 기업가치평가와 협상력으로 최대한 낮은 가격에 기업 인수

M&A전략 컨설팅

M&A전략 컨설팅의 목적은 다음과 같습니다.

  • 기업의 신성장동력 마련을 위해 투자대상으로 적합한 산업과 기업을 정의합니다.
  • 해당 산업에 속한 기업을 표본 조사하고 인수하기 위해 필요한 자금과 전략을 수립합니다.
  • 결론적으로 기업의 매출액향상과 이익률 제고를 위한 구체적 시나리오를 제공 합니다.

M&A전략 컨설팅을 통해 고객은 다음과 같은 결과물을 보고서 형태로 얻을 수 있습니다.

  • 고객기업의 SWOT분석과 Needs 파악
  • Target Sector 선정
  • 자금동원 시나리오
    1) 자기자본
    2) 외부자본과 컨소시엄 결성
  • 섹터 내 대상기업 Sample 리스트
  • 합병 후의 연결재무제표 및 추정재무제표 산출

Cross-border M&A 자문

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globalib@jcinus.com / 02-3291-3277


M&A Advisory Service

JCinus Machester Partners provides mergers and acquisitions advice and services to our clients on some of their most complex strategic decisions and transactions. Our M&A advice covers sell-side & buy-side advice, leveraged buyout, joint ventures, block deals, divestitures, spin-offs, and other restructurings.

We provide strategic advice to clients in markets around the world, with our partners in offices across the US and China as well as Korea.

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