Cross-border M&A & PMI Advisory

JCinus Partners provides UK clients with cross-border M&A advisory services between the UK and South Korea.

Based on our extensive M​​&A experiences over diverse industries, we offer corporate acquisition or sale, asset acquisition or sale, LBO method acquisition, joint venture, and integrated (PMI) strategy advisory services.

• On raising funds from Korean companies
• On sell-side M&A transaction to a Korean company
• On buy-side M&A transaction to take over a Korean company
• On a Joint Venture set-up if wanting to collaborate with a Korean company

 

“We provide professional services
with our three strengths
to help our clients grow significantly through M&A.”

  • Unrivalled Deal Sourcing Network

    JCinus Partners sources ‘Deals‘, which others cannot easily find, through its unique pipeline and differentiated deal-sourcing strategy.

  • Skilled Valuation and Negotiation

    We provide ‘Analytical Deal Advice‘ at a reasonable value with skilful business valuation and negotiation technology.

  • High Level of Deal Structure and Mitigation of Risk

    When a client trades an M&A deal, we provide expert advice to help successfully complete the deal by establishing an ‘Excellent Deal Structure‘ and providing conditions to alleviate the risks involved.

JCinus Partners


한국과 영국간 Cross-border M&A 자문

제이씨이너스파트너스는 한국 기업고객에게 영국을 비롯해 유럽간 Cross-border M&A 자문 서비스를 제공합니다.

여러 산업에서 다양한 구조의 M&A를 경험을 토대로 기업인수와 매각을 비롯해 자산인수 또는 자산매각, LBO 방식의 인수, 합작투자(Joint Venture), 그리고 인수 후 통합(PMI)전략 자문서비스를 제공합니다.

“제이씨이너스는 세 가지의 강력한 장점으로
기업고객이 M&A전략으로 크게 성장할 수 있도록
성공적인 자문서비스를 제공합니다.”

  • 독보적인 딜소싱 네트워크

    제이씨이너스는 독보적인 파이프라인과 차별화된 딜소싱 전략을 통해 남들이 쉽게 찾을 수 없는 딜을 소개합니다.

  • 노련한 가치평가와 협상력

    숙련된 기업가치평가와 협상기술로 합리적인 가격에 매수하는 분석적인 자문을 제공합니다.

  • 인수구조와 인수리스크 완화

    고객이 기업을 인수할 때 뛰어난 인수구조 수립과 인수리스크를 완화할 수 있는 조건 제시를 통해 고객이 대상기업을 성공적으로 인수할 수 있도록 전문적인 자문을 제공합니다.


M&A 전략과 사후통합(PMI) 계획

성공적인 M&A를 수행하기 위해 치밀한 M&A전략을 수립하는 것은 매우 중요합니다. M&A를 수행하고도 기업이 시너지를 창출하지 못하거나 심지어 더 큰 어려움을 겪는 이유는 잘못된 기업을 인수하기 때문입니다.

M&A전략 컨설팅

제이씨이너스는 고객의 제품, 채널, 해외시장, 고객 Segment, 가치사슬, 신규사업 등 다양한 측면에서 인접사업을 분석해 기업고객의 성장과 지속성을 향상시키며, 나아가 세계화를 통한 경영전략을 도모할 수 있도록 빼어난 M&A전략을 수립해 드립니다. 고객은 제이씨이너스의 M&A전략 컨설팅을 통해 다음의 결과를 얻을 수 있습니다.

■ 기업고객의 신성장동력 확보를 위한 인접사업 분석으로 적합한 타겟산업과 기업의 정의
■ 고객의 자금동원력을 바탕으로 조달 가능한 외부자금 규모의 측정과 구조화, 그리고 인수가능한 타겟기업 규모 예측
■ 인수가능한 기업의 표본 조사와 인수 후 매출액향상과 이익률 제고를 위한 구체적 통합 시나리오를 수립

한 유명 컨설팅 회사가 M&A를 경험한 CEO를 대상으로 실시한 설문조사에서 M&A가 성사된 후 가장 큰 리스크는 인수 후 통합과정이라고 했습니다. M&A를 성사시키는 것도 어렵지만 M&A를 성공하고도 대상기업의 가치를 높이는 것은 더욱 어렵다는 것입니다. 그 이유는 다음과 같습니다.

■ 인수한 기업의 영업 효율성이 저하되고 내부갈등이 높아짐
■ 인수한 기업의 핵심인력과 주요기술 유출이 발생
■ 인수 후 가시적인 단기 원가절감에 주력
■ 합병 후 환경변화를 무시하고 기존에 수립한 계획만 무리하게 추진
■ 양 기업간 불필요한 내부 경쟁 및 정치의 확대

PMI 컨설팅 (인수 후 통합 방법론을 제시)

제이씨이너스는 기업고객이 대상기업을 인수한 후 또는 대상기업과 합병한 후 M&A를 통해 얻고자 하는 효율성과 시너지를 구체화하고 실현할 수 있도록 어떻게 비즈니스를 결합 및/또는 재배치해야 하는지 복잡한 프로세스에 대해 컨설팅을 제공합니다. 기업고객은 제이씨이너스의 PMI컨설팅을 통해 다음의 결과를 포함한 보고서를 받아볼 수 있습니다.

■ Master Plan 성격의 통합목표를 설정
■ PMI Framwork와 Workstream 수립

■ 인수 후 단계별 실행해야 할 통합과정 (예: 1단계(첫날) 작업, 2단계(~30일) 작업, 3단계(~100일) 작업, 4단계(~360) 작업 등)
■ 각 Unit별 DD에서 발견한 Fact와 인수를 통한 가치동인을 통합
■ 주요 인력 유출을 방지하기 위한 전략
■ 영업이익 향상을 위한 전략 등

고객은 제이씨이너스의 PMI컨설팅을 통해 M&A를 통한 가시적인 성과(Quick Win)와 인수리스크 완화 전략을 수립해 M&A 혼란기의 누수를 최소화하면서 성공적인 M&A 기반을 마련하게 될 것입니다.

제이씨이너스파트너스