M&A Strategy와 PMI 컨설팅

성공적인 M&A를 수행하기 위해 치밀한 M&A전략을 수립하는 것은 매우 중요합니다. M&A를 수행하고도 기업이 시너지를 창출하지 못하거나 심지어 더 큰 어려움을 겪는 이유는 잘못된 기업을 인수하기 때문입니다.

성공적인 M&A를 수행하기 위해 치밀한 M&A전략을 수립하는 것은 매우 중요합니다. M&A를 수행하고도 기업이 시너지를 창출하지 못하거나 심지어 더 큰 어려움을 겪는 이유는 잘못된 기업을 인수하기 때문입니다.


M&A전략 컨설팅

제이씨이너스는 고객의 제품, 채널, 해외시장, 고객 Segment, 가치사슬, 신규사업 등 다양한 측면에서 인접사업을 분석해 기업고객의 성장과 지속성을 향상시키며, 나아가 세계화를 통한 경영전략을 도모할 수 있도록 빼어난 M&A전략을 수립해 드립니다. 고객은 제이씨이너스의 M&A전략 컨설팅을 통해 다음의 결과를 얻을 수 있습니다.

■ 기업고객의 신성장동력 확보를 위한 인접사업 분석으로 적합한 타겟산업과 기업의 정의
■ 고객의 자금동원력을 바탕으로 조달 가능한 외부자금 규모의 측정과 구조화, 그리고 인수가능한 타겟기업 규모 예측
■ 인수가능한 기업의 표본 조사와 인수 후 매출액향상과 이익률 제고를 위한 구체적 통합 시나리오를 수립

한 유명 컨설팅 회사가 M&A를 경험한 CEO를 대상으로 실시한 설문조사는 M&A가 성사되었을 때 가장 큰 리스크는 인수 후 통합과정이라고 합니다. M&A를 성공하는 것도 어렵지만 M&A를 성공하고도 인수한 기업의 가치를 높이는 것은 더욱 어렵다는 것입니다. 그 이유는 다음과 같습니다.

■ 인수한 기업의 영업 효율성이 저하되고 내부갈등이 높아짐
■ 인수한 기업의 핵심인력과 주요기술 유출이 발생
■ 인수 후 가시적인 단기 원가절감에 주력
■ 합병 후 환경변화를 무시하고 기존에 수립한 계획만 무리하게 추진
■ 양 기업간 불필요한 내부 경쟁 및 정치의 확대

 

PMI 컨설팅 (인수 후 통합의 방법론을 제시)

제이씨이너스는 기업고객이 대상기업을 인수한 후 또는 대상기업과 합병한 후 M&A를 통해 얻고자 하는 효율성과 시너지를 구체화하고 실현할 수 있도록 어떻게 비즈니스를 결합 및/또는 재배치해야 하는지 복잡한 프로세스에 대해 컨설팅을 제공합니다. 기업고객은 제이씨이너스의 PMI컨설팅을 통해 다음의 결과를 포함한 보고서를 받아볼 수 있습니다.

■ Master Plan 성격의 통합목표를 설정
■ PMI Framwork와 Workstream 수립

■ 인수 후 단계별 실행해야 할 통합과정 (예: 1단계(첫날) 작업, 2단계(~30일) 작업, 3단계(~100일) 작업, 4단계(~360) 작업 등)
■ 각 Unit별 DD에서 발견한 Fact와 인수를 통한 가치동인을 통합
■ 주요 인력 유출을 방지하기 위한 전략
■ 영업이익 향상을 위한 전략 등

고객은 제이씨이너스의 PMI컨설팅을 통해 M&A를 통한 가시적인 성과(Quick Win)와 인수리스크 완화 전략을 수립해 M&A 혼란기의 누수를 최소화하면서 성공적인 M&A 기반을 마련하게 될 것입니다.

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