M&A 실사(DD)와 통합(PMI) – 심화과정

시뮬레이션 방식이란?

“파일럿이 비행기 조종을 나가기 전 가상의 3D 시뮬레이터로 연습하는 것처럼”

  • 수강자가 실제 기업인수를 수행하는 것처럼 주어진 Case를 분석하면서 시뮬레이션 방식으로 M&A를 실행합니다.
  • 제이씨이너스가 매각주관사(Sell-side)가 되고 고객사가 매수자(Buy-side)의 역할을 수행합니다.
  • M&A 현장에서 바로 적용할 수 있는 가장 실무적인 Advanced M&A 실무 교육입니다.
  • 제이씨이너스의 피드백을 통해 딜 Process, Valuation, DD, 투자심사보고서, 인수 후 통합전략을 익힙니다.

본 교육의 목적은?

■ DD편

대상기업에 대한 Deal 프로세스 일정을 수립해 투자설명서를 분석하고, 실사(DD)를 수행하며, 투자를 위한 Deal 구조를 수립한 후 최종적으로 투자계약서를 체결함으로 실제 상황에서 기업을 인수할 수 있는 실무능력을 향상시키기 위함입니다.

■ PMI편

PMI 방법론 익히고 실제 주어진 Case를 통해 대상기업에 대한 사업전략을 수립함으로 회사와 대상기업 간 시너지를 창출할 수 있는 전문성을 향상합니다.

본 과정의 설계방향

■ 실무에서 바로 적용 가능한 교육
   – M&A 기초지식을 토대로 실무에서 바로 활용할 수 있는 교육 필요

■ 실제 Deal과 유사한 형태의 교육
   – 실제 Deal과 유사한 환경 하, M&A 공개입찰과 분석 절차에 따라 팀별로 Case를 분석한 후 기업인수를 수행하는 방식의 교육 필요

■ 조별 경쟁요소를 통한 흥미 유발
   – 단편적인 이론교육이 아닌 실습 형태로 진행, 각 조별 입찰 경쟁 등을 통해 교육몰입도 향상

■ 실습을 통한 체득/발표와 피드백
   – 강사의 구체적인 피드백을 통해 Valuation, 투자심사보고서 및 PMI 등에 대한 계획 수립 및 분석능력 향상

실사편”과 “통합편”을 연결 또는 분리할 수 있습니다

주요 커리큘럼

DD편: M&A전략수립과 데스크실사, 본실사, 투자심사보고서 작성, Deal structuring, 자산부채실사 등

 

 

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PMI편: PMI Process, PMI전략수립, Integration framework definition, Integration planning, Integration execution을 위한 절차 수립, 인수 후 100일간 영업이익 향상을 위한 전략 수립, 부실기업의 구조조정, 조직구조조정 등

M&A 교육 실적 (사모펀드 과정 포함)

  • 한화그룹, “M&A Advanced 과정: 실사와 통합(PMI) 시뮬리에션”, 2019년 7월 ~ 2020년
  • 금호아시아나그룹, “그룹 금융교육과정”, 2017 년 6월
  • DB증권, “IB업무와 유상증자업무”, 2018 년 7월
  • 신한금융그룹, “사모펀드 과정”, 2017 년 ~ 2019년
  • 신한은행, “사모펀드 벤처캐피탈 투자”, 2018 년 5월
  • 예금보험공사, “M&A실무와 리스크관리”, 2018 년 1월
  • 포스코대우, “M&A실무”, 2018 년 6~9월
  • 현대종합상사, “M&A실무 심화과정”, 2018 년 6월

제이씨이너스는 M&A, 기업가치평가, 사업타당성분석, 자금조달실무, 기술금융, 그리고 대체투자까지 금융실무 전문분야에서 기업교육을 실행해왔습니다.

기업가치평가 (사업타당성분석 과정 포함)

  • 두산그룹, “CFO Academy 과정”, 2017 년 10월
  • 삼성에스원, “사업타당성 분석”, 2017 년 10월
  • SK네트웍스, “알기쉬운 기업가치분석”, 2019 년 4월
  • 한양그룹, “신규사업의 타당성 분석”, 2017 년 11월
  • 현대상선, “해운업의 사업타당성평가”, 2018 년 10월
  • 현대자동차, “벤처기업평가”, 2018 년 11월

자금조달과 관리실무 (대체투자과정 포함)

  • 롯데그룹, “자금조달 실무”, 2017 년 11월
  • 우리은행, “특수금융의 이해와 실무”, 2018 년 2월
  • KB은행, “PB(Private Banker)를 위한 대체투자의 이해”, 2018 년 6월
  • 한라그룹, “자금관리 실무”, 2017 년 11월

기술금융

  • 신용보증기금, “기술금융과 가치평가”, 2018 년 7월, 2019년 7월
  • 기술기업 대상 공개교육, “기술금융의 활용”, 2018 년 8~11월, 2019년 8~11월 (예정)


위 교육에 관한 문의사항은 아래로 연락주시기 바랍니다.

 

02-3291-3277 / globalib@jcinus.com

제이씨이너스

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